מערכת הדרכה לבנקים, חברות ביטוח ופיננסים
פורסם: · עודכן:
הסקטור הפיננסי בישראל נמצא תחת רגולציה מהמחמירות בעולם. כל סוכן ביטוח, יועץ פיננסי או בנקאי חייב לעמוד בדרישות הסמכה ורישוי שמתעדכנות כל הזמן. מגדלור היא פלטפורמת ה-LMS שמאפשרת לארגונים פיננסיים לנהל את כל מסלול ההסמכה והציות בצורה אחידה, מתועדת וברת ביקורת.
האתגרים בענף
- עמידה בדרישות הפיקוח על הביטוח, רשות ני"ע ובנק ישראל.
- מאות שעות חובה שנתיות לכל סוכן או יועץ.
- ריענונים תקופתיים בנושאי הלבנת הון, GDPR ופרטיות.
- תיעוד מלא לצורך ביקורות פנים וחוץ.
- צורך בהפצת עדכוני רגולציה במהירות לכלל הסוכנים.
מעקב שעות הכשרה
ניטור אוטומטי של שעות החובה השנתיות לפי סוג רישיון ותפקיד.
מבחני הסמכה עם זיהוי
מבחנים מקוונים עם השגחה (Proctoring), זיהוי משתמש ותיעוד מלא.
תעודות דיגיטליות
הנפקה אוטומטית של תעודות חתומות עם תוקף ומספר סידורי לבקרה.
דשבורד רגולטור
דוחות מוכנים להגשה לרגולטור עם רמת פירוט נדרשת לכל לומד.
מסלולי לימוד דינמיים
התאמת תכני ההכשרה לפי תפקיד, מחוז וסוג רישיון.
רישוי וחידוש סוכני ביטוח
ניהול כל מסלול ההסמכה של סוכן: שעות חובה, מבחנים, השתלמויות חובה והנפקת אישור עמידה לפיקוח.
הדרכות AML והלבנת הון
ריענון שנתי חובה לכלל העובדים עם מבחן וידוא הבנה, מעקב השלמה והתראות לעובדים שלא השלימו.
הכשרת יועצים פיננסיים חדשים
תוכנית הכשרה מובנית של 3-6 חודשים עם שילוב למידה עצמית, הדרכות מנחה והערכות שלב.
שאלות נפוצות
האם המערכת תומכת בדרישות הפיקוח על הביטוח לסוכנים?
כן. מגדלור מאפשרת ניהול מלא של שעות החובה השנתיות, מבחני הסמכה תקופתיים, השתלמויות חובה וריענונים — כולל הנפקת דוחות עמידה ברגולציה לפי הדרישות של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
האם ניתן לבצע מבחנים מקוונים עם השגחה?
כן. המערכת תומכת במבחנים מקוונים עם זיהוי משתמש, השגחה מרחוק (Online Proctoring), מאגרי שאלות אקראיים והגבלת זמן — מה שמאפשר לקיים מבחני הסמכה מחייבים גם מרחוק.
האם המערכת מתאימה לדרישות אבטחת מידע של גופים פיננסיים?
המערכת מציעה יכולות הצפנה, ניהול הרשאות מבוסס תפקידים, יומני מערכת ואפשרות התקנה On-Prem — כך שניתן להתאים את הפריסה לדרישות אבטחת המידע של הארגון, לרבות הנחיות רגולטוריות רלוונטיות שנקבעות במסגרת האפיון עם צוות הלקוח.
כיצד המערכת עוזרת בהכנה לביקורת חיצונית?
המערכת מתעדת פעולות משתמש מרכזיות: צפייה בתכנים, ניסיונות מבחן, ציונים והנפקת תעודות. ניתן להפיק דוחות ביקורת ברמת עובד או ברמת קורס, בפורמט שניתן להתאמה לצורכי הביקורת של הארגון.